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小家電是我國家電行業(yè)的重要分支，也是智能家居領(lǐng)域的重要組成部分。根據(jù)各市場主體主營產(chǎn)品的類型差異，中國小家電行業(yè)可以劃分為三個(gè)競爭派系。廚房小家電領(lǐng)域的主要參與者有美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽股份、松下電器等;家居小家電產(chǎn)品主要包括掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、無線吸塵器等產(chǎn)品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個(gè)護(hù)小家電產(chǎn)品主要包括電吹風(fēng)、電動(dòng)剃須刀、電動(dòng)牙刷等產(chǎn)品，市場參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。 中國小家電行業(yè)企業(yè)營收排名 2024年，中國小家電行業(yè)公司中，蘇泊爾是小家電業(yè)務(wù)營收規(guī)模最大的企業(yè)，其次為科沃斯和九陽股份。 注：美的集團(tuán)并未單獨(dú)披露小家電業(yè)務(wù)營收。 中國小家電企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià) 在小家電產(chǎn)業(yè)-整體制造的上市公司中，蘇泊爾以廚房類小家電為主，市場份額常年穩(wěn)居廚房類小家電前三;九陽股份產(chǎn)品涵蓋豆?jié){機(jī)、破壁機(jī)等，其豆?jié){機(jī)等優(yōu)勢品類占據(jù)市場第一，多數(shù)品類位列行業(yè)前三;新寶股份是出口龍頭，出口業(yè)務(wù)以 OEM/ODM 模式為主;小熊電器產(chǎn)品品類豐富，涵蓋 60 多個(gè)品類、500 多款型號(hào)的創(chuàng)意小家電;科沃斯旗下科沃斯品牌家用服務(wù)機(jī)器人和添可品牌智能生活電器表現(xiàn)出色，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)在細(xì)分市場份額領(lǐng)先;石頭科技主營智能清潔機(jī)器人等，掃地機(jī)器人市場份額前三;飛科電器專注個(gè)人護(hù)理等電器，電動(dòng)剃須刀等產(chǎn)品在個(gè)護(hù)領(lǐng)域市場份額前五;愛仕達(dá)產(chǎn)品多樣，將炊具技術(shù)嫁接到小家電研發(fā)，推出多款受認(rèn)可產(chǎn)品;奮達(dá)科技小家電業(yè)務(wù)涵蓋健康電器、多媒體音箱等，美發(fā)電器出口額領(lǐng)先，與多家知名企業(yè)合作。各企業(yè)在小家電業(yè)務(wù)占比、內(nèi)外銷占比上也存在差異，如飛科電器內(nèi)銷占比高達(dá)99.5%，新寶股份、奮達(dá)科技外銷占比則分別為 78.2%、76.9%。 目前，蘇泊爾、九陽股份、科沃斯、新寶股份在我國小家電行業(yè)國內(nèi)小家電市場的規(guī)模持續(xù)居于領(lǐng)先地位。2024年蘇泊爾、九陽股份、科沃斯的小家電業(yè)務(wù)收入分別達(dá)103.8億元、67.9億元、93.5億元和31.5億元。從毛利率來看，行業(yè)毛利率在20%-51%的水平之間，其中科沃斯、石頭科技、飛科電器的毛利率最高，均超過45%以上。 從五力競爭模型角度分析，我國小家電行業(yè)主要以低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品技術(shù)門檻相對(duì)較低，競爭較為激烈;在中高端產(chǎn)品市場，目前國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)競爭相對(duì)緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設(shè)備產(chǎn)品日益豐富的大背景下，我國小家電產(chǎn)品需求持續(xù)增加，同時(shí)小家電行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者威脅有限。 |
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